Capacidad testamentaria en pacientes con trastorno bipolar: criterios clínicos, temporales y periciales para la evaluación de la lucidez en el acto testamentario

Resumen

Introducción: La capacidad testamentaria es un requisito de validez del testamento, evaluada de forma específica para la tarea y de manera contemporánea al acto, y no a partir del diagnóstico psiquiátrico considerado en abstracto. El trastorno bipolar plantea un desafío singular a esa evaluación por su curso episódico, en el que se alternan manía, depresión y eutimia, cada estado con una repercusión distinta sobre el discernimiento, la valoración del riesgo y la libertad de la voluntad. Objetivo: Integrar la literatura médico-legal sobre evaluación de la capacidad testamentaria, los hallazgos sobre toma de decisiones y cognición en las tres fases del trastorno bipolar y el marco jurídico brasileño. Método: Se trata de una revisión narrativa de la literatura, realizada y presentada de acuerdo con las recomendaciones de la Scale for the Assessment of Narrative Review Articles (SANRA). Las búsquedas se efectuaron en PubMed/MEDLINE en junio de 2026 y se complementaron con una consulta dirigida a la doctrina y la jurisprudencia brasileñas de derecho sucesorio, así como con referencias seminales recuperadas de las listas bibliográficas de los estudios incluidos. Se utilizaron combinaciones de los términos “testamentary capacity”, “bipolar disorder”, “psychiatry”, “mania”, “legal capacity”, “decision making” y “undue influence”, con los operadores booleanos AND y OR. Se incluyeron estudios y documentos sobre capacidad testamentaria o competencia decisoria, toma de decisiones, cognición o funcionamiento neuropsicológico en el trastorno bipolar y el marco jurídico aplicable al acto testamentario, redactados en portugués, inglés o español. Se excluyeron materiales sin pertinencia directa con el objeto, registros duplicados y fuentes de baja confiabilidad metodológica. Los registros fueron seleccionados mediante la lectura de títulos y resúmenes, los documentos potencialmente elegibles fueron leídos en su totalidad y diecinueve fuentes integraron el conjunto final de referencias. La selección se orientó por la relevancia conceptual, la robustez metodológica y la actualidad. Discusión: Se sostiene una propuesta central: el diagnóstico aislado de trastorno bipolar no invalida el testamento, y la evaluación de la lucidez debe ser episódica, temporal y contextual, anclada en el estado mental del testador en el momento exacto de la firma. Se discute la salvedad del derecho brasileño respecto del testador ya incapacitado judicialmente, para quien la presunción de incapacidad opera de modo más rígido que en el common law, así como la distinción entre capacidad y vulnerabilidad a la influencia indebida. Conclusión: El diagnóstico de trastorno bipolar, considerado de forma aislada, no invalida el testamento. La evaluación de la capacidad testamentaria debe ser episódica, temporal y contextual, integrando la historia clínica, el contenido de las eventuales alteraciones del juicio y la relación entre el testador y los beneficiarios. La evaluación contemporánea, realizada y documentada en el momento de otorgar el testamento, ofrece el elemento más confiable de que la voluntad manifestada correspondía a un estado de discernimiento preservado.